Tạo mới và Quản lý Gia...

Nội dung bài viết:

+ Khi nào thì sử dụng Giao dịch Bán hàng Nháp?

+ Tạo mới Giao dịch Bán hàng Nháp;

+ Hiển thị thông tin Giao dịch Bán hàng Nháp;

+ Sửa, Xóa Giao dịch Bán hàng Nháp;

+ Chuyển đổi Giao dịch Bán hàng Nháp sang Hóa đơn chiếu lệ;

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Khi nào thì sử dụng Giao dịch Bán hàng Nháp?

     Giao dịch Bán hàng Nháp được sử dụng trong một số trường hợp như sau:

+ Trường hợp 1: Khi Khách hàng Đặt hàng nhưng chưa có mặt tại Điểm bán, chưa chắc chắn mua hàng hoặc chưa thực sự muốn mua hàng;

+ Trường hợp 2: Khi cho Khách hàng thanh toán sau, thường thấy trong các Quán ăn, Nhà hàng, Quán Cafe... Trong trường hợp này, Khi khách hàng đưa ra yêu cầu đặt hàng (đặt món) thì bạn lập Giao dịch Bán hàng Nháp, khi Khách hàng dùng xong và thanh toán thì Bạn mở lại Giao dịch Bán hàng Nháp đó và chuyển nó thành Đơn đặt hàng rồi tiến hành thanh toán;

2. Tạo mới Giao dịch Bán hàng Nháp

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Bán hàng (1) => Thêm Bản Nháp (2) => Trong cửa sổ Thêm Bản Nháp hiện ra như Hình 1 bên dưới, Bạn tiến hành nhập thông tin cho Đơn hàng.

(Thao tác này tương tự như khi bạn kích vào menu Bán hàng (3) => Giao dịch Nháp (4) => kích vào nút Thêm Bản Nháp (6))

Hình 1: Thêm Giao dịch Bán hàng Nháp

+ Bước 2: Sau khi nhập thông tin cho Đơn hàng Nháp xong => Bạn kích nút Lưu để hoàn thành. Trường hợp Bán muốn sau khi lưu, hệ thống in Hóa đơn đặt hàng để gửi cho Khách hàng thì bạn kích vào nút Lưu và In.

* Ghi chú:

- Các ô có dấu * thì bắt buộc phải nhập dữ liệu;

- Dữ liệu nhập cho các ô trong cửa sổ Thêm Bản Nháp như ở Hình 1 bên trên được thực hiện tương tự như giải thích chi tiết trong Phần 1 của bài viết "Thêm mới Giao dịch Bán hàng và Quản lý danh sách Giao dịch Bán hàng";

=> Khi thực hiện xong Bước 2 bên trên, hệ thống sẽ đưa bạn tới giao diện hiển thị Danh sách các Giao dịch Bán hàng Nháp đã lập như Hình 2 bên dưới.

Hình 2: Danh sách Giao dịch Bán hàng Nháp

3. Hiển thị thông tin Giao dịch Bán hàng Nháp

    Để hiển thị thông tin chi tiết của Giao dịch Bán hàng Nháp thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch Bán hàng Nháp, bạn kích vào nút Hoạt động (7) ứng với giao dịch cần xem thông tin chi tiết => tiếp theo, bạn kích vào Biểu tượng Hiển thị (8), khi đó kết quả hiển thị như Hình 3 bên dưới.

Hình 3: Hiển thị thông tin chi tiết về Giao dịch Bán hàng Nháp

4. Sửa, Xóa Giao dịch Bán hàng Nháp

+ Để Sửa thông tin của Giao dịch Bán hàng Nháp thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch Bán hàng Nháp như Hình 2 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (7) ứng với Giao dịch Bán hàng Nháp cần Sửa => kích vào biểu tượng Sửa (9) => Tiến hành Sửa;

+ Để Xóa Giao dịch Bán hàng Nháp thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Giao dịch Bán hàng Nháp như Hình 2 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (7) ứng với Giao dịch Bán hàng Nháp cần Xóa => kích vào biểu tượng Xóa (12) => Tiến hành Xóa;

5. Chuyển đổi Giao dịch Bán hàng Nháp sang Hóa đơn chiếu lệ

5.1. Hóa đơn Chiếu lệ là gì?

     Hóa đơn chiếu lệ có tên tiếng Anh là Proforma Invoice, Nó là một bản dự thảo hóa đơn được soạn bởi Người bán hàng. Nó có thể bao gồm các điều khoản, điều kiện chính của một giao dịch bán hàng.

     Hóa đơn chiếu lệ được phát hành ngay khi Người bán - Khách hàng bắt đầu giao dịch và nó cũng không phải là hóa đơn hay chứng từ xác nhận cuối cùng. Nó có thể được sửa chữa, điều chỉnh ngay cả khi hai bên đã ký kết trên Hóa đơn chiếu lệ.

     Thông thường, Hóa đơn chiếu lệ được phát hành trước cả khi hai bên ký hợp đồng. Có thể nói Hóa đơn chiếu lệ là những mặt hàng mà Khách hàng đã lựa chọn trong Giao dịch Bán hàng Nháp (hay Báo giá) rồi sau đó đàm phán với đối tác là Người bán, khi cả hai bên thống nhất về đơn hàng đó, thì sau đó Người bán sẽ chuyển đổi Hóa đơn chiếu lệ thành Hóa đơn bán hàng.

5.2. Chuyển đổi Giao dịch Bán hàng Nháp sang Hóa đơn chiếu lệ

     Để chuyển đổi Giao dịch Bán hàng Nháp sang Hóa đơn chiếu lệ thì tại cửa sổ hiển thị Danh sách các Giao dịch Nháp như Hình 2 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (7) => tiếp theo, bạn kích vào lựa chọn Chuyển đổi sang hóa đơn chiếu lệ (11) => Chọn OK.

* Chú ý: Để chuyển đổi hóa đơn Chiếu lệ sang Hóa đơn Bán hàng thì tại cửa sổ hiển thị Danh sách các Giao dịch Nháp như Hình 2 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (7) => tiếp theo, bạn kích vào lựa chọn Sửa (9) => ở Ô Trạn thái, bạn kích chọn giá trị Thành công => cuối cùng bạn nhấn nút Cập nhật để hoàn thành.

* Lưu ý: Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ theo số Hotline/Zalo: 0945062863 để được giải đáp.